2018年中国电解铝行业发展现状及产能过剩困境解析

本文摘要：一、中国电解铝行业发展现状2018年全球除中国外电解铝的当月产量皆低于去年同期，累计2018年9月，总计产量超过2084.5万吨，同比增加1.75%。2018年1-10月全国原铝(电解铝)产量为27714000吨，同比快速增长4.4%。2018年1-9月中国原铝(电解铝)销售量为2416.17万吨，产销率为99.7%;2017年1-12月中国原铝(电解铝)销售量为3136.18万吨，产销率为99.8%。

一、中国电解铝行业发展现状2018年全球除中国外电解铝的当月产量皆低于去年同期，累计2018年9月，总计产量超过2084.5万吨，同比增加1.75%。2018年1-10月全国原铝(电解铝)产量为27714000吨，同比快速增长4.4%。2018年1-9月中国原铝(电解铝)销售量为2416.17万吨，产销率为99.7%;2017年1-12月中国原铝(电解铝)销售量为3136.18万吨，产销率为99.8%。管国电电解铝库存从2018年初多达220万吨一路上升到9月底的145万吨，累计11月9号上升到131万吨。

而2018年1-9月，原铝的消费量超过2625.1万吨，同比增长速度约3.8%左右，早已明显高于GDP前三季度6.7%的增长速度。二、中国电解铝行业生产能力不足困境作为承托中国新型工业化，特别是在是战略新兴产业，以及中国生产2025的关键基础金属材料，自建国以来，在国家的大力扶植下，铝工业构建了高速发展。

但随着投资的过度，电解铝生产能力急遽收缩，自2001年中国代替美国沦为世界仅次于的电解铝生产国后，产量仍然维持世界第一。而与低产量比较的是，行业生产能力利用率的大幅上升，特别是在是自2012年以来，电解铝生产能力利用率长年正处于70%左右低位游走。电解铝生产能力相当严重不足，导致的必要后果就是产需流失，价格断崖式暴跌，造成国内电解铝企业的盈利状况显著好转。

加之行业高载能特性，电解铝生产能力的相当严重不足也使中国资源环境的压力日益减少。尤其是近两年来，电解铝生产能力向西部较慢移往，造成了新疆、甘肃、内蒙、青海等西部省区的电解铝生产能力相当严重不足，大大多达了所在地的资源、环境和交通的承载力，激化了人地关系的好转。除了导致沈重的污染包袱外，相当严重的生产能力不足也威胁着中国的资源安全性。

实质上，中国的铝土矿储量并不非常丰富，仅有占到全球探明储量的2.96%，而耗矿量却占到全球的50%以上，生产了全球50%以上的电解铝，目前，中国铝资源对外依存度已低约60%以上，资源瓶颈问题更加引人注目。1、具备高载能特性，面对着极大的环保软约束。中国电解铝行业吨铝耗电量大约13500kWh，2016年电解铝耗电量占到全社会用电量的7.5%，有低载能的产业特性，生产和出口电解铝生产能力相等于消耗和出口能源。而中国77%电力来自火电，电解铝生产能力的过度大幅度扩展，意味著大量火力发电的设施建设，将间接导致环境污染，带给雾霾等负面影响。

电解铝行业碳排放边界还包括炭阳极、电热消耗以及工业过程排放量。2、国内铝土矿资源禀赋局限，无法承托生产能力无序扩展。

2016年国内电解铝产量占到全球的54%以上，而中国铝土矿全球产量占到比仅为25%，50%以上的铝土矿资源倚赖进口，铝土矿和氧化铝相乘进口占比超强60%。而从国内资源禀赋来看，中国铝土矿储量全球占到比仅为2.96%，静态可采年限仅有为15年，近高于世界平均水平，而且98%以上的铝土矿资源为较难冶金的一水硬铝石，铝土矿质量较低，且以中低品级矿石居多，7以下铝硅比铝土矿资源占到比70%。中国铝土矿资源禀赋局限加之较高的进口依赖度使得中国在资源确保方面不存在不确定性。

3、三是技术壁垒较低，投资报酬慢，更有盲目投资。经过多年的发展，中国电解铝行业的技术壁垒已大幅度减少，加之建设周期短，投资报酬慢，多数资金充足的企业不会有投资电解铝行业的反感心愿。同时，由于竣工后产值大，对所在地GDP夹住大的等因素影响，电解铝项目又受到地方政府的青睐。在投资方和地方政府的合力下，国内电解铝投资不考虑到项目地的资源禀赋、环境承载力、产业规划布局等条件，漠视中央政府的宏观调控和产业规划，在电力能源、水资源、铝土矿、运输、环境等方面不具备经济性的地方，一拥而上、无序投资、违规建设的现象屡禁不止。

三、中国电解铝生产能力不足的原因分析1、电解铝的产业特征是导致生产能力不足的最重要因素。一方面电解铝项目建设周期短，当年可建成投产，而且资本积累很快，产值增量大，造成各类投资主体竞相投资电解铝项目。另一方面，随着技术的突破，转入电解铝行业的技术瓶颈和障碍不复存在，电解铝行业转入壁垒大大减少，而解散壁垒依然较高，较低转入壁垒更有了大量盲目投资，而低解散壁垒又造成小规模、高耗能的领先生产能力无法被出局，这两者的结果使得中国电解铝生产能力不足陷于困局，越发相当严重。此外，电解铝高载能特性使得能源在电解铝行业中占有了最重要地位，能否取得廉价的能源更加沦为企业盈利的关键，这不仅使得电解铝项目大量向中西部能源富集区地区移往，而且更有了大批能源企业转入电解铝行业。

2、是以GDP快速增长为主要指标的政绩考核机制。改革开放以来，中国构成了一套以考核GDP快速增长为主要指标的政绩考核体系，并与干部晋升结合，这很大地影响了各级领导干部的不道德自由选择。地方政府完全都有发展地方经济并在短期内较慢推高GDP的冲动，竞相把招商引资、大干慢上各种项目作为提升政绩主要途径。

政绩竞赛过程中，为了地方GDP快速增长而计社会经济成本效益，忽略环境保护与可持续发展的现象普遍存在。作为一个以投资为主导高耗能产业，电解铝建设工艺非常简单，技术含量较低，建设周期短。对地方GDP、税收和低收入的贡献度很高，各地皆将其列为支柱产业。

3、知识产权维护不力导致的市场失灵也是中国电解铝行业生产能力不足的原因之一。由于市场经济体制创建初期，中国知识产权维护力度严重不足和设施体系的不完善，新的上电解铝项目以多种方式更有技术人才，造成了电解铝生产技术随人才流动而很快萎缩，企业专有技术作为一种公共品，被低成本地无限制地移往蔓延。

一方面，技术的移往使得电解铝行业的转入壁垒大大减少，进而使得不具备技术条件，但资金充足的企业也可以转入电解铝行业，另一方面，技术成本的便宜也使得具备能源优势的企业转入电解铝行业后依然可以维持其优势，并进而运用能源优势断裂原先电解铝企业的利润空间，利润的增加又减少了技术创新的积极性，妨碍了产业的更进一步升级，使得低端无序的小生产能力较多，妨碍了行业秩序，技术因素也激化了生产能力不足状况。

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